Снижения экспорта нефти из России

Sorry, this entry is only available in Russian.

Минэкономразвития РФ ждет снижения экспорта нефти и трубопроводного газа из России в 2022 г. Дальнейшие прогнозы неоднозначны. В целом в прогнозе рассматриваются 2 сценария – базовый и консервативный. В базовом варианте прогноза ожидается снижение ВВП по итогам 2022 г. на 7,8% в первую очередь из-за сокращения внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного. Экспорт товаров в реальном выражении снизится на 14,2% к 2021 г. (в т.ч. нефтегазовый – на 8,4%, ненефтегазовый – на 19,9%), но в результате роста экспортных цен снижение в номинале будет более умеренным (-2,3%).

Консервативный вариант отличается от базового 2 предпосылками – более сильным падением российской экономики и более существенным снижением цен на товары российского экспорта. Так, спад экономики в 2022 г. составит 8,8% в условиях более жесткого применения санкционного режима и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек. Нефть. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2021 г. составила 524,0 млн т, в 2022 г. ожидается значительное снижение добычи, которое замедлится в 2023 г., а в 2024 г. ожидается перелом негативной тенденции, причем в консервативном сценарии восстановление ожидается более активным.

• 2022 г. – снижение добычи на 9,3%, до 475,3 млн т в базовом сценарии и на 17,2%, до 433,8 млн т в консервативном,
• 2023 г. – снижение на 0,5%, до 472,8 млн т в базовом сценарии и на 6,6%, до 405,3 млн т в консервативном,
• 2024 г. – рост на 0,7%, до 476,1 млн т в базовом сценарии и на 2,7%, до 416,4 млн т в консервативном,
• 2025 г. – рост на 0,9%, до 480,5 млн т в базовом сценарии и на 1,2%, до 421,3 млн т в консервативном.

Экспорт нефти в 2022 г. в базовом сценарии пострадает мало, снизившись на 1,1% по сравнению с результатом 2021 г. (231 млн т), тогда как в консервативном сценарии ожидается падение на 7,6% из-за проблем в выстраивании новых логистических цепочек. Причем оба сценария предусматривают дальнейшее снижение экспорта, переход к росту ожидается только в 2024 г.

• 2022 г. – снижение экспорта на 1,1%, до 228,3 млн т в базовом сценарии и на 7,6%, до 213,3 млн т в консервативном,
• 2023 г. – снижение на 1,5%, до 224,8 млн т в базовом сценарии и на 12,2%, до 187,3 млн т в консервативном,
• 2024 г. – рост на 1,5%, до 228,1 млн т в базовом сценарии и на 3,7%, до 194,8 млн т в консервативном,
• 2025 г. – рост на 0,6%, до 229,5 млн т в базовом сценарии и на 2,8%, до 199,8 млн т в консервативном.

Экспорт нефтепродуктов в 2022 г. пострадает сильнее, снизившись по сравнению с показателем 2021 г. (144,1 млн т) на 20% в базовом сценарии и более чем на 40% в консервативном. Переход к росту произойдет раньше, в 2023 г., но снижение в значительной степени компенсировать не удастся.

• 2022 г. – снижение экспорта на 20,0%, до 115,3 млн т в базовом сценарии и на 7,6%, до 85,4 млн т в консервативном,
• 2023 г. – рост на 5,7%, до 121,9 млн т в базовом сценарии и на 4,5%, до 89,2 млн т в консервативном,
• 2024 г. – рост на 0,8%, до 122,9 млн т в базовом сценарии и на 7,8%, до 96,2 млн т в консервативном,
• 2025 г. – без изменений к 2024 г.

Цены на нефть основного российского сорта Urals в 2022 г. в обоих сценариях вырастут по сравнению с уровнем 2021 г. (69,1 долл. США/барр.), но уже в 2023 г. перейдут к снижению, которое продолжится до конца прогнозного периода (2025 г.). Это соответствует прогнозной динамике мировых цен на нефть, но Минэкономики РФ признает, что товары российского экспорта по-прежнему торгуются с дисконтом к мировым ценам.

• 2022 г. – рост цен на нефть Urals до 80,1 долл. США/барр. в базовом сценарии и до 78,6 долл. США/барр. в консервативном,
• 2023 г. – снижение до 71,4 долл. США/барр. в базовом сценарии и до 65,8 долл. США/барр. в консервативном,
• 2024 г. – снижение до 66,0 долл. США/барр. в базовом сценарии и до 61,6 долл. США/барр. в консервативном,
• 2025 г. – снижение до 61,2 долл. США/барр. в базовом сценарии и до 57,3 долл. США/барр. в консервативном.

Газ. Добыча природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) в России в 2021 г. составила 763,5 млрд м3. В 2022-2023 гг. в обоих сценариях ожидается снижение добычи, но на дальнейший период в базовом сценарии ожидается частичное восстановление, а в консервативном – продолжение снижения.

• 2022 г. – снижение добычи на 5,6%, до 720,9 млрд м3 в базовом сценарии и на 8,0%, до 702,4 млрд м3 в консервативном,
• 2023 г. – снижение на 0,1%, до 720,0 млрд м3 в базовом сценарии и на 4,8%, до 669,0 млрд м3 в консервативном,
• 2024 г. – рост на 1,4%, до 730,0 млрд м3 в базовом сценарии и снижение на 0,5%, до 665,8 млрд м3 в консервативном,
• 2025 г. – рост на 0,7%, до 735,0 млрд м3 в базовом сценарии и снижение на 0,1%, до 665,1 млрд м3 в консервативном.

Экспорт трубопроводного газа будет снижаться во всех сценариях по сравнению с показателем 2021 г. (205,6 млрд м3). По сжиженному природному газу (СПГ) в 2022 г. в обоих сценариях ожидается рост на 5,5% по сравнению с показателем 2021 г. (29,1 млн т), что обусловлено уверенностью в запуске 1й линии СПГ-завода Арктик СПГ 2. Базовый сценарий допускает запуск новых мощностей по сжижению в 2024-2025 гг., в консервативный сценарий развития российских СПГ-проектов до конца 2025 г. не предусматривает. Экспорт трубопроводного газа:

• 2022 г. – снижение на 10,0%, до 185,0 млрд м3 в базовом сценарии и на 19,7%, до 165,0 млрд м3 в консервативном,
• 2023 г. – снижение на 5,4%, до 175,0 млрд м3 в базовом сценарии и на 18,2%, до 135,0 млрд м3 в консервативном,
• 2024 г. – снижение на 5,7%, до 165,0 млрд м3 в базовом сценарии и снижение на 3,7%, до 130,0 млрд м3 в консервативном,
• 2025 г. – снижение на 5,9%, до 155,3 млрд м3 в базовом сценарии и снижение на 3,8%, до 125,0 млрд м3 в консервативном.

Экспорт СПГ: 2022 г. – рост на 5,5% в обоих сценариях, до 30,7 млн т, 2023 г. – без изменений к 2022 г. в обоих сценариях, базовый сценарий: 2024 г. – рост на 16,3%, до 35,7 млн т, 2025 г. – рост на 4,5%, до 37,3 млн т, консервативный сценарий: 2024-2025 гг. – без изменений к 2022 г. По ценам на газ в 2022 г. ожидается значительный рост как среднеконтрактных, включая поставки в СНГ, так и по поставкам исключительно в дальнее зарубежье по сравнению с 2021 г. (274,3 долл. США/1000 м3 и 304 долл. США/1000 м3 соответственно в 2021 г.). С 2023 г. цены перейдут к снижению, которое продолжится до конца прогнозного периода в обоих сценариях. Среднеконтрактные цены, включая СНГ:

• 2022 г. – рост на 65,1%, до 453,0 долл. США/1000 м3 в базовом сценарии и на 58,6%, до 435,2 долл. США/1000 м3 в консервативном,
• 2023 г. – снижение на 17,4%, до 374,1 долл. США/1000 м3 в базовом сценарии и на 26,6%, до 319,5 долл. США/1000 м3 в консервативном,
• 2024 г. – снижение на 10,6%, до 334,4 долл. США/1000 м3 в базовом сценарии и на 8,5%, до 292,3 долл. США/1000 м3 в консервативном,
• 2025 г. – снижение на 11,8%, до 295,0 долл. США/1000 м3 в базовом сценарии и на 9,9%, до 263,4 долл. США/1000 м3 в консервативном.

Цены для дальнего зарубежья:

• 2022 г. – рост на 71,8%, до 523,3 долл. США/1000 м3 в базовом сценарии и на 68,4%, до 513,3 долл. США/1000 м3 в консервативном,
• 2023 г. – снижение на 17,6%, до 431,1 долл. США/1000 м3 в базовом сценарии и на 24,8%, до 385,6 долл. США/1000 м3 в консервативном,
• 2024 г. – снижение на 11,6%, до 381,0 долл. США/1000 м3 в базовом сценарии и на 10,2%, до 346,3 долл. США/1000 м3 в консервативном,
• 2025 г. – снижение на 11,6%, до 336,7 долл. США/1000 м3 в базовом сценарии и на 10,0%, до 311,5 долл. США/1000 м3 в консервативном.

Нефтегазовый экспорт. В целом Минэкономразвития РФ ожидает, что к 2025 г. произойдет постепенная адаптация мирового энергетического рынка к новым условиям. В частности ожидается замещение российских энергоносителей на рынках недружественных стран, с одной стороны, и перенаправление российского энергетического экспорта в нейтральные другие страны – с другой. Физический объем нефтегазового экспорта из России в 2022 г. снизится на 8,4% в базовом сценарии, до 270 млрд долл. США и на 19,5%, до 232,5 млрд долл. США в консервативном. К 2025 г. нефтегазовый российский экспорт в номинальном выражении составит 204,7 млрд долл. США в базовом сценарии и 157,5 млрд долл. США в консервативном по сравнению с 244,2 млрд долл. США в 2021 г. Доля нефтегазового экспорта в ВВП в базовом сценарии в 2022 г. вырастет с 13,7% до 14,7%, а в консервативном – снизится до 13,1%. В 2025 г. показатель будет составлять 9,9% в базовом сценарии и 8,4% в консервативном.

Источник: Neftegaz.RU