НОВАТЭК планирует заложить свою долю

Не приведет к негативным последствиям. НОВАТЭК планирует заложить свою долю участия в Арктик СПГ-2. Финансирование — это ахиллесова пята проекта. В материалах компании к ГОСА содержится заключение о крупной сделке, утвержденное советом директоров и
предполагающее привлечение проектного финансирования для Арктик СПГ-2.

Подробности:

  • НОВАТЭК передаст в залог принадлежащую ему долю участия в уставном капитале Арктик СПГ-2 в размере 60% уставного капитала.
  • возможные кредиторы: Сбербанк, Газпромбанк, госкорпорация ВЭБ, Bank GPB International S.A., банк Финансовая корпорация Открытие и др;
  • срок кредитования и желаемые условия не анонсируются.

Оценка сделки советом директоров НОВАТЭКа:

  • сделка, при ее одобрении акционерами, не приведет к негативным последствиям.
  • совершение одобряемых сделок позволит обеспечить более низкие ценовые параметры внешнего финансирования в евро в результате диверсифицированного состава кредиторов, в т.ч. участия иностранных кредиторов.
  • нагрузка на НОВАТЭК по предоставлению финансирования проекта снизится.
  • СД НОВАТЭКа рекомендовал ГОСА одобрить соответствующую крупную сделку.

Проект Арктик СПГ-2. Это 2й крупнотоннажный заводом НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ) после Ямал СПГ. Ресурсная база — Утреннее месторождение на п-ве Гыдан, запасы которого по стандартам PRMS на 31 декабря 2020 г. составили 1,434 трлн м3 природного газа и 90 млн т жидких углеводородов.

Будет строительство 3 технологических линий ( train) по производству:

  • СПГ мощностью 6,6 млн т/год каждая (общая мощность 19,8 млн т/год);
  • стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т/год.

С целью снижения капзатрат и минимизации воздействия на экологию Арктической зоны России технологические линии будут построены на основаниях гравитационного типа (ОГТ), установленных в Обской губе. Окончательное инвестиционное решение (ОИР) — принято в сентябре 2019 г. Участники: НОВАТЭК — доля участия 60%, Total, CNPC, CNOOC, Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и JOGMEC) — по 10% в проекте. Подписан EPC-контракт с TechnipFMC, законтрактовано более 90% оборудования для проекта. На конец 2020 г. готовность проекта — 32%, готовность 1й линии — в 46%. Запуск 1й линии Арктик СПГ-2 планируется в 2023 г., 2й — 2024 г., 3й — 2026 г. Капвложения для запуска Арктик СПГ-2 на полную мощность — 21,3 млрд долл. США. В феврале 2021 г. сообщалось, что в качестве проектного финансирования планируется привлечь эквивалент в 11 млрд долл. США.

Завершить привлечение внешнего финансирования НОВАТЭК намерен к концу 1го полугодия 2021 г. Финансирование проекта. Куда пойдут заемные средства и как — НОВАТЭК не сообщает. Финансирование — это ахиллесова пята проекта. Предполагалось, что до 70% будет финансироваться за счет средств партнеров, а 30% — проектного финансирования. Но, что-то пошло не так. НОВАТЭКу, похоже, не удается снять неопределенность в отношении кредитного профиля. Ранее обсуждалась даже возможность предоставления ссуд акционерам в качестве промежуточного финансирования для проекта. Это ухудшит кредитную историю компанию. Но левередж того стоит?.

Источник: Neftegaz.RU