И. Сечин представил анализ текущей ситуации

Энергопереход и фантомные баррели: глава Роснефти. Глава компании представил анализ текущей ситуации на энергетическом рынке, на котором наблюдается разбалансировка. Особое внимание И. Сечин уделил энергопереходу, который, несмотря на усилия его адептов, терпит крах: огромные инвестиции, вложенные за последние десятилетия в развитие альтернативных источников энергии, не привели к вытеснению ископаемого топлива с энергорынка; стратегия «зеленого» перехода в ее сегодняшнем виде не может обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии. Глава Роснефти также отметил необходимость поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.

С докладами также выступили вице-президент КННК Ч. Даовэй, гендиректор Технологии ОФС Д. Гаджимирзаев, президент SOCAR Р. Наджаф, вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Х.Ф. Ривас, председатель совета директоров Адвантиж Энерджи М. Вайвиоровски, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Н. Танака. Альтернативные источники энергии не могут. И водород тоже. И. Сечин в своем докладе напомнил об исследованиях, которые провел в 1976 г. будущий лауреат Нобелевской премии по физике академик П. Капица. На основании базовых физических принципов ученый предсказал возможность глобального энергетического кризиса из-за недостаточной эффективности всех видов альтернативной энергетики.

Тезисы И. Сечина:

  • как утверждал Капица, ключевой характеристикой любого вида энергии является плотность его энергетического потока;
  • по этому показателю такие виды ископаемого топлива, как нефть (обеспечивает 195 Вт/м2) и газ (482 Вт/м2) намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м2), и ветровую энергию (1,8 Вт/м2);
  • ВИЭ, помимо прочих недостатков, имеют неравномерный или, выражаясь более научным языком, стохастический характер генерации энергии;
  • из известных в настоящее время исследований наиболее перспективным видом «чистого» топлива является водород;
  • однако для него пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни даже рынков сбыта;
  • нужно также учитывать низкий пока КПД в связи с тем, что при производстве водорода расход энергии, потраченной для выполнения электролиза, оказывается больше, чем объем энергии, полученной на выходе,
  • таким образом, альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики.

Выбросы и климат: связь неочевидна. Глава Роснефти также рассказал, что само утверждение о связи выбросов с изменением климата требует объективной оценки, без которой утверждения о приоритете антропогенного фактора в изменении климата не имеют оснований:климатические циклы Земли развиваются по объективным законам, присущим любому космическому телу, на которое влияют такие базовые факторы, как состояние атмосферы, активность Солнца, удаленность от него орбиты Земли, угол наклона и положение других планет относительно нашей планеты др.; по мнению ряда авторитетных ученых, например, лауреата Нобелевской премии по физике Д. Клаузера, основной причиной подобных изменения климата являются естественные механизмы саморегуляции планеты, а не «человеческий фактор». Зеленый переход – иллюзия: сторонники теории антропогенного фактора преподносят нам энергопереход как иллюзию спасения мира; сейчас, когда мы уже накопили определенный опыт осуществления энергоперехода, ясно, что ни его цель, ни подготовка к нему не были проработаны в соответствии с задачами и потребностями человечества, такими как инфраструктура, финансирование, обеспечение сырьевой базы, наличие соответствующих технологий; несмотря на то, что за последние 2 десятилетия по всему миру в энергетический переход было инвестировано около 10 трлн долл. США, альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо;

Сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%, за этот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. более того, потребление нефти и угля, а также использование газа в электрогенерации вышли на новый рекордный уровень в 2023 г.; сам энергопереход явно недофинансирован; к 2030 г. для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата должны увеличиться примерно до 9 трлн долл. США/год, что в 5 раз больше, чем было потрачено в 2023 г.; всего для достижения целей Парижского соглашения к 2050 г. будет необходимо более 270 трлн долл. США. Дискриминация российских энергоносителей. И. Сечин привел данные, согласно которым после сокращения закупки российских энергоносителей Евросоюз с 2021 по 2023 гг. потратил на импорт газа из других стран более 630 млрд долл. США. Это соизмеримо с совокупными расходами Европы на газ за предыдущие 8 лет. Инвестиции европейских стран в «зеленую» энергетику за тот же период приближаются к этой сумме.

Концепция энергоперехода основана на дискриминации всего мира, где партнеры в любой момент могут принести в жертву интересы друг друга; это особенно явно проявилось при реализации проекта по «спасению» Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей; по сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета. Увеличившиеся расходы на газ, по словам главы Роснефти, съедают маржу таких энергоемких отраслей, как производство стали, удобрений, химикатов, керамики и стекла. В результате производственная активность Еврозоны снижается, начиная с середины 2022 г., а 32% предприятий Германии уже планируют перенос своих производственных мощностей за рубеж. По данным МВФ, за последние 15 лет экономика Евросоюза выросла всего на 13% в сравнении с аналогичным показателем США на уровне 85%. При этом средний доход на душу населения стран Евросоюза упал к большинству североамериканских штатов, и сейчас он на 52% ниже, чем в среднем по США. Если этот тренд продолжится, то уже к 2035 г. разрыв в ВВП на душу населения между США и ЕС будет 5-кратным, то есть таким же, как между Японией и Эквадором сегодня.

Зеленый неоколониализм. Зеленый переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран, считает глава Роснефти: под предлогом зеленого перехода на практике реализуется строительство зеленого неоколониализма; объявленная программа энергоперехода является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард»; это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются. По словам главы Роснефти, в отношении России США стремятся сократить нефтяные доходы России, что подразумевает под собой вытеснение морского экспорта российской нефти с мирового рынка: односторонние действия американского регулятора приводят к волатильности и непредсказуемости энергорынка; американские компании в этой ситуации выбрали путь консолидации: объем сделок и поглощений в нефтегазовой отрасли США за прошлый год достиг 200 млрд долл. США; при этом цель – не увеличение объема производства, а роль прибыли;

За 2 последних года пять крупнейших западных нефтегазовых компаний потратили на выплаты своим акционерам рекордные 220 млрд долл. США, что на 30% превышает объем их инвестиций за тот же период. «Фантомные баррели» против ОПЕК+. Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в т.ч. наращивание мощностей по добыче, могут быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти, заявил И. Сечин: наличие «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК; это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран участников; страны Персидского залива активно наращивают свободные мощности по добыче, налаживают каналы сбыта и инвестируют в активы в странах-потребителях; при этом 4 ключевые страны-участницы ОПЕК – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак — уже располагают значительными свободными мощностями по добыче в размере 5,6 млн барр./сутки, что эквивалентно 13% текущей добычи ОПЕК+; некоторое время назад эти страны объявили о планах по дальнейшему увеличению мощностей; по оценкам экспертов, к 2027 г. их совокупные свободные мощности вырастут еще почти на 2 млн барр./сутки.

При этом глава Роснефти подчеркнул, что бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок: теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из 60 долл. США/барр.; в этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков. Дедолларизация неизбежна.

Тезисы:

  • помимо увеличения доли золота в резервах, развивающиеся страны выводят золотые запасы из хранилищ в США и Великобритании;
  • в частности, Резервный банк Индии вывел из банка Англии более 100 т золота, четверть своих запасов, хранящихся за границей;
  • аналогичные решения о репатриации золотых запасов принял целый ряд таких стран, как Саудовская Аравия, Нигерия, Южная Африка, Египет и др.;
  • одновременно с этим за последние 15 лет доля развивающихся стран среди иностранных держателей гособлигаций США снизилась с 51% до 28%;
  • в течение последних 20 лет США агрессивно использовали особый статус доллара для финансирования масштабных заимствований;
  • в результате такой политики, в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%;
  • на сегодняшний день не наблюдается никаких реальных шагов по ограничению роста госдолга, напротив, США продолжают наращивать его рекордными темпами – на 1 трлн долл. США каждые 100 дней.

В качестве примера последствий такого роста он напомнил про британский фунт, который до Второй мировой войны был мировой резервной валютой. Увеличение госдолга Великобритании до 130% ВВП, стало одним из факторов, которые положили конец господству фунта в мире. Технологическое превосходство США дорого обходится Усилия США по поддержанию собственной технологической гегемонии дорого обходятся и их союзникам, считает глава Роснефти: ориентировочная стоимость отказа от китайских компонентов при развертывании сети 5G только в Великобритании превышает 5 млрд долл. США, для Германии эта цифра намного выше; речь идет о введении США заградительных пошлин на товары и оборудование в сфере возобновляемой энергии из Китая, являющегося мировым лидером в этой области; при этом, как справедливо отметил МИД КНР, с точки зрения США, предоставляемые ими субсидии являются важнейшими промышленными инвестициями, а субсидии других стран – вызывающей тревогу недобросовестной конкуренцией; использование запрета на доступ технологий – это еще один санкционный барьер.

Электромобили не панацея. Падающий спрос на электромобили демонстрирует недостаток планирования и спешку, с которой западные страны изначально подошли к электрификации транспорта, заявил И. Сечин: очевидно, что, вопреки оптимистичным прогнозам, электромобили не являются панацеей от всех экологических проблем; спрос на электромобили замедляется во всем мире, несмотря на беспрецедентные усилия по поддержке этой отрасли со стороны государств; после того как несколько лет назад удалось привлечь покупателей высокими субсидиями, сейчас правительства западных стран планируют ввести налоги на электромобили для затыкания образовавшихся дыр в бюджете. По оценке МЭА, к 2035 г. переход на электромобили может привести к недополучению 110 млрд долл. США налогов на моторное топливо, которые направляются на поддержание дорожного хозяйства и улучшение транспортной инфраструктуры: по мере сокращения субсидий, становится понятно, что даже в богатых западных странах покупатель не готов переплачивать за электромобиль; помимо высокой цены, существует целый ряд вопросов, без решения которых невозможно повсеместное внедрение электромобилей; это недостаточный запас хода, неразвитость зарядной инфраструктуры, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, нехватка критически важных металлов и влияние их добычи на окружающую среду, проблемы с безопасностью на дороге и многое другое; полная электрификация транспорта в ряде мегаполисов мира может превышать более 0,5 трлн долл. США.

Также глава Роснефти заметил, что на пути к углеродной нейтральности уже к 2030 году потребуется увеличить производство меди почти в 1,5 раза, никеля и кобальта – в 2 раза, а лития – более чем в 4 раза. Это может еще больше увеличить нагрузку на землю, воду и ресурсы в развивающихся странах, в которых расположена большая часть залежей полезных ископаемых, критически важных для зеленого перехода. Дефицит мощностей западных энергосистем. По словам И. Сечина, сегодня западные технологические гиганты пожинают плоды своих трудов, поскольку растущий спрос на электроэнергию со стороны внедряемых повсеместно центров обработки данных (ЦОД) уже не может быть удовлетворен существующими мощностями. Если до 2019 г. мировое потребление электроэнергии в этом сегменте практически не росло, то за последние 4 года оно удвоилось. Еще больше рост потребления в мире ускоряет широкое внедрение искусственного интеллекта, считает И. Сечин: чату GPT на обработку одного запроса требуется в 10 раз больше электроэнергии, чем поисковику Google; нынешний бум искусственного интеллекта требует отдельного осмысления; надо учитывать, что искусственный интеллект будет все больше использовать данные деградирующего информационного пространства, где каждый имеет право на выражение своего мнения, даже если это мнение сумасшедшего.

Энергетическая война против населения Земли. Агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, преодоление неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа, сказал глава Роснефти: поражает разрыв в потреблении энергии между бедными и богатыми странами; например, подушевое потребление в Индии, где живет около 20% населения Земли, в 11 раз ниже, чем в США; в целом в странах так называемой Большой семерки, где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в 3 раза выше среднемирового; преодоление энергетического неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа; ратующие за полный запрет ископаемого топлива и даже за поэтапный отказ от него не учитывают роль нефти в современном мире; отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни.

Рост спроса на нефть. Мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на ожидания его пика, сказал глава Роснефти: неудивительно, что спрос на нефть в мире продолжает расти, несмотря на ожидания так называемого «пика нефти»; думаю, что прогноз ОПЕК рисует вполне реалистичную картину будущего мировой энергетики; согласно этому прогнозу, первичный спрос на нефть вырастет почти на 20% до 116 млн барр./сутки к 2045 г.; нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе; развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия; к 2030 г. рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления; наибольший рост спроса на нефть ожидается в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами России.

Особое внимание И. Сечин обратил на Индию: Индия за последние годы достигла значительных успехов в экономике; с 2010 г. спрос на энергию в Индии вырос на 45%, что сделало эту страну третьим потребителем энергии в мире; в ближайшие 5 лет Индия продолжит свой мощный экономический рывок и войдет в 3-ку крупнейших экономик мира с ВВП в 5 трлн долл. США, а к 2050 г. обгонит США по размеру экономики; конечное потребление энергии в Индии должно вырасти на 90% к 2050 г. – это один из самых высоких темпов роста в мире. А что Россия? Россия, несмотря на увеличивающееся санкционное давление, сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики, заявил И. Сечин: принимая во внимание факторы влияния, Россия продолжает реализовывать свой потенциал развития энергетики и укреплять свои позиции на мировом энергорынке; разворот российского энергетического экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона начался со строительства ВСТО (магистральные нефтепроводы Восточная Сибирь – Тихий океан) и инвестиций в нефтегазовый сектор Индии задолго до закрытия европейских рынков для нашей страны; на данный момент на АТР приходится более 80% экспорта российской нефти и уже сейчас очевидно, что переориентация поставок полностью себя оправдала;

Благодаря Северному морскому пути (СМП) потребители энергии в Азии получат доступ к богатейшим ресурсам арктического шельфа и Сибири. сегодня в Арктике добывается 10% общемировых объемов нефти и 25% природного газа; при этом в российской Арктике сосредоточено 80% всех запасов арктической нефти и газа мира. Условия для экспорта российской нефти. Необходимыми условиями для продолжения экспорта российской нефти являются торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платежных систем, сказал И. Сечин: в этом направлении уже достигнут существенный прогресс: за последние 2 года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в 3 раза и превысила 40%; для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, использование своп-линий, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями.

Новая стратегия. Новая стратегия энергоснабжения должна формироваться с учетом потребностей развивающихся стран, заявил глава Роснефти: несостоятельность концепции «зеленого перехода» уже очевидна, нам предстоит выработать новую стратегию надежного и безопасного энергоснабжения по справедливым ценам с учетом потребностей развивающихся стран; у нас нет никаких сомнений в способности российского энергетического комплекса обеспечить необходимый объем энергоресурсов для внутренних российских потребителей, а также ничто не помешает нам исполнить наши контрактные обязательства перед всеми нашими партнерами; Российская нефтяная отрасль самодостаточна с точки зрения ресурсной базы, технологий и способна решать стоящие перед ней задачи. Однако экономическая среда, в которой она работает, характеризуется рядом факторов.

К их числу И. Сечин отнес: добровольные ограничения добычи в рамках Соглашения ОПЕК+, растущее санкционное давление, в т.ч. установленный странами Запада потолок цен на российскую нефть, запрет на использование западной финансовой системы, логистические барьеры. Влияние на работу российской нефтяной отрасли оказывают и внутренние факторы. В их числе — высокая налоговая нагрузка: Отрасль формирует более 12 трлн руб. доходной части бюджета при налоговой нагрузке в среднем 75% от финансового результата. Глава Роснефти также обратил внимание на запретительные процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке: несмотря на рекордные 103 трлн руб. ликвидности, находящиеся в периметре российской банковской системы, отрасль лишена возможности привлечения финансирования; очевидно, что высокая эффективность депозитов со ставкой 18-19% дестимулирует инвестиционные процессы в реальной экономике, необходимые для устойчивого развития.

Стабильность цен. И. Сечин оценил возможную стоимость нефти в среднесрочной перспективе: за недавним решением ОПЕК+ не последовало стабилизации цен на нефть и ее рост, а, наоборот — ее снижение; это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль; какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал, и учитывать интересы как потребителей, так и производителей; тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности; но надо также понимать, какая существует альтернатива; альтернатива отражена в цитате, которую мы поместили на слайд из «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Она написана на воротах ада»; надо быть ответственным и искать компромиссы и консенсус на основе объективных подходов.

Источник: Neftegaz.RU